天博电竞APP2022中国职业教育行业报告（二）

　　天博电竞APP《2022 中国职业教育行业报告》通过详细的行业梳理，系统解读职业教育行业的当前格局和未来趋势，并对职业教育典型赛道进行分析和展望，为职业教育企业和投资人提供行业参考。

　　学历职业教育，是相对于职业培训（非学历职业教育）而言的职业教育，以获取学历文凭和实现初次就业为目标。学历职业教育也可称为「职业学校教育」，分为中等、高等职业学校教育。

　　根据 2021 年 3 月通过的《职业教育法（修订草案）》，中等职业学校教育由高级中等教育层次的职业中等学校（含技工学校）实施，高等职业学校教育由专科、本科教育层次的职业高等学校和普通高等学校实施。《职业教育法（修订草案）》中提出，「职业教育与普通教育是不同教育类型，具有同等重要地位」，同时提出，国家建立健全职业学校教育和职业培训并重的职业教育体系，支持产教深度融合，支持学校教育与职业培训学习成果转换、职业教育与普通教育的学习成果融通、互认。这意味着，从教育体系角度，普通教育、学历职业教育及职业培训均拥有重要地位，受政策支持鼓励，是提升国民素养、促进就业的重要环节。

　　2019 年国务院《国家职业教育改革实施方案》的出台开启了高职院校升格为本科层次职业大学（高职本科）的通道，截至 2021 年 5 月，全国有近 30 所本科层次的职业大学，这是国家为进一步完善职业人才培养体系、提升现代化职业教育的重要尝试，意味着职业教育地位进一步提升。

　　职业学校的准入门槛高，运营难度大，这也成为了民办学历职业教育行业的主要壁垒。设立中等、高等等不同层次的职业学校，需由从县级以上地方政府到国务院教育行政部门等不同对应层级的部门进行审批，同时，还需要符合办学资金、教育用地、组织章程、教师人员、设备、课程体系等一系列资质要求。

　　中国民办高等教育市场规模约为 1,700 亿人民币，为高等教育市场的十分之一左右（公办占比九成）。与公办高校不同，民办学校的资金来源主要为学生学费收入，其他则包括政府拨款（约占 12%）及投资者投入等。从在校生和招生人数来看，民办高校人数近年来持续增长，占高校人数比例维持在 23%-24%，其中研究生与本科占比 62%，专科占比 38%。

　　民办职业学校当前主要收入来源为学生支付的学费和住宿费等，可占总体收入的 80% 以上，其他收入则为一定的政府补助和利息、管理费等。民办学校不断采用多种方式积极提升收入，比如，通过外延并购增加学校数量，通过扩大学校规模和提升招生能力来提高入学人数等。单个学生收入的重头，即学费，有稳步提升的趋势，但受指导价限制及监管影响大，很难在短时间内快速提升，因此，提升收入的主要驱动力在学生人数的增加。

　　民办学校若采用自建模式，则初期投入成本高昂，主要前期投入包括土地租赁、校区建设和设备采购等费用。主要运营成本包括教师和员工薪资、固定资产折旧、水电等运营费用、销售及行政费用等。新建高校的回本周期一般在 10 年以上。自建模式属于重资产运营，十分考验学校的资金实力、拿地能力、教师招聘能力和运营能力等。

　　并购是民办高校扩张最主要的方式。随着国家对独立学院转设加速推进，民办高校向外并购有了丰富的标的，高校的外部扩张受政策利好。

　　轻资产运营是指教育企业与政府、房地产商等第三方合作办学，通过第三方解决拿地难、建设投入大、办学资质难获取等问题。该模式曾一度成为热点，但轻资产模式的落地，需要倚靠有较高知名度和行业地位的品牌背书。

　　·投入：重资产模式初期投入高，项目回本周期长，民办高校需要强大的资金实力和精细化运营管理以实现良性运作。

　　·并购：一方面，民办高校并购多以区域扩张为主要目的，但不同区域、不同专业的学校之间协同效应较差，民办学校需提升自身整合能力以保证收购学校保值增值；另一方面，并购作为当前民办高校的主要增长方式，是提升学生数量及实现增收的关键，但一味地追求扩张，必定会带来资金压力。利用政策窗口期快速扩张的同时，减少流动性压力，是民办职业学校面临的一大挑战。

　　·师资：民办学校教师招募难度大、流失严重、恶性竞争加剧人员流动，人力成本逐年攀升。通过合理的薪酬体系将师资培育和企业发展联系在一起，提升教师队伍建设水平和稳定性，从而提升核心教学体系输出能力，有助于打造民办高校的核心竞争力。

　　·产教融合：当前人才培养与产业需求脱节，产教融合有待进一步深化和打通，民办高校作为教育端，需要和企业端更加深入地合作，探索多样化合作方式，实现真正的产教融合。

　　根据教育部《2020 年全国教育事业发展统计公报》，全国有民办中等职业学校1,953 所，在校生 249.40 万人；民办普通高校 771 所(含独立学院 241 所)，普通本专科在校生791.34 万人，硕士研究生在学 2,556 人。

　　我国民办高等教育市场高度分散，根据弗若斯特沙利文报告，按照学生人数计，截至 2017 年末，中国民办高等教育行业五大市场参与者份额约 5.8%。不过，随着未来并购趋势加强，未来市场集中度有望进一步提升。

　　目前国内较大的民办高校集团，如希望教育、中教控股、新高教集团、新华教育、春来教育、东软教育、中国科培、民生教育、宇华教育等均为港股上市公司，其学校主要分布在华东、华南和西南地区。

　　民生教育创立于 1998 年，以「互联网+」职业教育为中心，形成了校园教育、在线学历教育服务、职业能力提升、考试测评、技术平台、人力资源与就业、国际教育七大类业务线，构建起相互补充、支撑、协同的产品矩阵。民生教育建立了线上+线下、学历+非学历、「招培就」全链条一体化的系统性服务体系；服务网络遍布全国 31 个省/市/自治区及澳大利亚、新加坡和中国香港等国家和地区，服务学生及用户逾 3,000 万人。

　　·技术优势：累计研发投入十多亿，专利软著 500+，四家国家高新技术企业，积累众多技术成果。

　　中国教育集团控股有限公司是一家中国领先的高等及职业教育集团，业务遍布中国、澳大利亚与英国，专注于通过创新提供优质教育，集团于 2017 年于香港联交所上市。

　　民办高校龙头企业利用自身资金和管理优势，不断寻求并购整合机会以扩大规模，随着资本化进程不断加快，未来行业集中度将会进一步提高。据不完全统计，自 2020 年起，高教上市公司并购案例达 10 起。

　　《民促法实施条例》进一步明确分类管理思路，也明确了对民办企业参与职业教育的鼓励方向，总体利好并购。独立学院转设加速，为高校并购提供更为丰富的标的。

　　《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》指出，「深化产教融合的主要目标是，逐步提高行业企业参与办学程度，健全多元化办学体制，全面推行校企协同育人，用 10 年左右时间，教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局总体形成，需求导向的人才培养模式健全完善，人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾基本解决，职业教育、高等教育对经济发展和产业升级的贡献显著增强。」这为明确企业主体作用，引导企业参与办学提供了明确的指导思路。此后，教育部、发改委《职业学校校企合作办法》、《建设产教融合型企业实施办法》进一步明确了校企合作的机制，同时，各地方也陆续出台政策，支持产教融合。

　　目前，产教融合还存在着不少痛点，如高校培养与企业用人需求脱节、校企合作务虚不务实、市场规范化程度低等问题，因此，真正实现产教融合目标，仍然有很长的路要走。

　　产业升级大背景下，各行业对技术技能型人才的需求愈发紧迫，但与之相对应地，我国职业教育体系、标准和教育质量还有待完善和提高，与发达国家相比存在不小差距。这一差距尤其体现在高层次教育上。2019 年，我国高等教育毛入学率 51.6%，相比美国（89%）、欧洲（71%）的高等教育入学率还远远落后。

　　近几年，国家陆续出台政策大力倡导职业教育，持续推进高等职业教育发展，以培养高层次、高水平的技术型人才，这符合我国现代化战略目标，是职业教育的主流趋势。

　　高职院校升格为本科层次职业大学的通道开启后，未来可能还会设置职业硕士、职业博士，职业教育的晋升通道将被彻底打通，形成与普通教育具有同等地位的升学路径。

　　公务员考试是公务员主管部门组织录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员的录用考试，分为中央和地方两种形式：

　　·国考即国家公务员考试是指：中央、国家机关以及中央国家行政机关派驻机构、垂直管理系统所属机构录用机关工作人员和国家公务员的考试。

　　·省考即地方公务员考试是指：地方各级党政机关、社团等为招录机关工作人员和国家公务员而组织进行的各级地方性考试。

　　公考热度居高不下，国考自 2013 年以来参考人数均过百万；省考人数逐年上涨，2020 年参考人数突破 400 万人。根据东方财富证券研究院测算， 2013 年公务员考试培训行业市场规模仅 52 亿人民币，2017 年公务员考试培训行业市场空间逼近百亿人民币，预计 2022 年将突破 200 亿人民币。

　　2010-2020 年期间，全国高校毕业生人数从 631 万人增长至了 874 万人。高校扩招政策下，国内毕业生人数再创新高，2020 年毕业生人数同比增加 40 万人。据智联招聘对毕业生期望行业的调查，有意愿在政府就职的人数占比由 2019 年的 4.6% 升至 2021 年的 6.4%。

　　公务员参考率有抗周期属性，与经济发展成反比，经济热则报考热情衰减，经济冷则报考热情上升。2017 年以来，GDP 增速持续放缓，受经济下行及疫情持续的影响，预计中短期内公考热度稳定，参考人数将持续上升。

　　受国内高校毕业生人数的上升与经济下行的影响，就业压力进一步提升。2021 年 6 月，16-24 岁人口城镇失业率达到 15.4%。同时，公务员岗位的稳定和职业地位较高的属性使得就业者倾向于参加更为公平的公考。

　　公务员逐年扩招，但受毕业生人数上升及经济下行等因素的影响，公务员招录比常年居高不下，2019 年国考招录比甚至达到了 95:1。面对激烈的公考竞争，考生往往难以进行个人自主备考，更多考生会选择参与培训以提高自身竞争力与通过率。

　　一般考生较难完成自我学习监督与激励，参培可以提供学习氛围，同时，高投入成本可以激发考生更大学习动力；

　　公考培训机构最早诞生于 90 年代，初期培训机构多为区域性的小机构，但在十几年的激烈的市场竞争之后，目前公考培训行业已经进入寡头时代，集中度极高。华图、中公两家机构在 2019 年分别占据公考培训市场 15% 和 33% 的份额；另外，2016 年粉笔教育借助线% 的公考培训市场份额。

　　·公考没有官方教材，天博电竞APP考生自主备考难度大。早期，华图、中公注重教研，研发自有教材逐渐完善了公考教材体系。

　　·早期教育培训行业非常依赖教学网点的铺设。学员一般通过封闭式线下课程训练，达到短期提分的目的。

　　·公考主要群体为高校学生，目标客群集中，易于开展针对性营销，龙头企业通过多种方式在高校开展营销活动抢占市场。

　　中公教育是跨品类综合性的职业考试培训龙头，1999 年成立，起步于公考培训，2019 年借壳上市。公司在品牌、研发、产品、渠道等方面形成高壁垒，优势明显。

　　北京粉笔蓝天科技有限公司（粉笔职教）成立于 2015 年，由公考名师张小龙创立。成立以来，公司坚持科技先行，致力于用互联网技术助力教育创新，是积极推动「互联网 + 教育」的职业培训平台。粉笔职教坚持以人为本的经营理念，以高水平教学质量和优质服务，赢得了诸多用户的信任与尊重。

　　公考赛道目前头部公司优势明显，且相对于其他招录考试而言，更容易做到标准化，公考赛道集中度有望进一步提升，品牌效应进一步加强。

　　品牌优势有助于企业降低获客成本，吸引优质师资人才，同时，当品牌效应延伸至其他赛道，有利于形成产品间协同效应，造就综合性品牌优势。

　　公考赛道龙头企业通过自身在管理、研发、运营和渠道等方面的成熟经验，可以进一步巩固品牌优势，形成正循环，而新入局公司则可通过差异化定位，瞄准细分人群，进行差异化的品牌塑造。

　　公职类招录岗位的大量需求来自于地级市和县，因此，下沉市场公考培训空间广阔，值得关注。以山东省为例，2021 国考山东省招考人数为 1,292 人，非省会地区招考人数为 1,120 人，占比达到 87%。一些地区的公考招录比甚至超过省会城市，竞争激烈。

　　近年来，公考龙头都在加速下沉，中公截至 2020 年度已有 1,669 个直营分布和学习中心，天博电竞APP覆盖全国 31 个省市及 319 个地市，比 2019 年末增长 51%。粉笔教育等利用线上的高性价比课程布局下沉市场，迅速起量。

　　线上教育可以为学生提供更加便利的教学服务，线下面授能为学生提供更加沉浸、专注的学习环境。OMO 运营模式既能够为学生提供优质的服务，也能保持企业安全稳定且高效的运营，是当下公考赛道的普遍选择。

　　线上向线下布局：以粉笔教育为例，其 2020 年开始加大对线下渠道的建设力度，加速下沉至各个地市、县区开设学习中心，以便为学员就近提供良好的线下学习环境。

　　线下向线上布局：以中公教育为例，2020 年其线亿人民币，同比增长 180.56%。线上培训营收在整体营收的占比从上年同期的 11.29% 上升到 25.94%。线万人，增长超过六成。

　　研究生考试流程分为初试和复试，初试为全国统考，考试科目分为公共科目和专业科目；复试一般由各院校自主命题。

　　研究生考试科目多、流程长。其中公共科目内容标准化较高，培训需求旺盛，易规模化；但专业科目和复试考核内容更加多样化，市场较为分散，培训机构可针对特定学科打造竞争优势。